本期主要看点：9月客车市场首迎雨过天晴，前三季度轻型商用车LCV销售结构揭秘，10月期客车新品研发顺势走高，金旅流线型公交借NEV再出江湖，考斯特类中巴小议，宇通新7系客制化外观、万象12米城间HEV客车，盘毂动力电驱系统席卷客车行业，金龙·江苏昊氢 & 吉利·中氢FCV。
9月客车市场首迎雨过天晴，前三季度轻型商用车销售结构揭秘
根据中汽协数据统计，今年9月份M类客车市场共销售3.97万辆，环比、同比继续提升且“由阴转晴”，2022年首次实现双正向增长。具体看：9月份环比增长16.8%，连续两月实现两位数爬升；同比看，本月的1.0%增速是本月战绩飘红的主因，经历五个月的苦苦追赶，客车行业终于在三季末迎来了本年度的月销最高点，且首个正增长给了行业极大信心。由于新能源购置补贴即将到期，抓紧本年度余下时间促成新一轮小高峰是完全可行的，而合理利用规则、把政策用足用透也是客车行业（尤其是大中型）这些年来的生存之道。
- 传统大中型客车本月分别销售0.49和0.39万辆，同比增长40.0%和11.4%，双双来到本年度第一个巅峰时刻。1-9月份，大中型客车累计销售5.25万辆，累计同比增速-16.4%，相较上月再度追回五个百分点，且依然领先轻型客车一个身位。其中大型略好于中型，不过仅领先7千辆，二者较往年更加接近。
- 轻型客车本月销售3.09万辆、单月销量值也达到年度Max，同比增速-4.3%、势头持续上扬，继今年2月后再度逼近正值。前三季度，轻型客车累计销售23.1万辆、累计同比下降-25.5%，连续13个月保持下行、前景似乎不妙，在LCV中的地位也在逐步下滑。
作为商用车家族的重要成员，轻型商用车LCV本是泛指4.5吨以下的蓝牌商用车辆，但根据中汽协数据统计口径，“轻型货车”是指1.8-6吨的N1/N2类货车（包括皮卡），因而实际范围略微有扩大。根据终端销售数据可知，4.5-6吨N类货车实际年销量仅有千余辆，属于政策性洼地，累计占比甚至不及总体的一个零头，在百万级数据中完全可做“忽略处理”。不过出于数据统计精确性的考量，笔者依然谨慎将其称为“泛轻型商用车/LCV”，以便更好对应相关车型。
根据中汽协数据统计，1-9月份泛轻型商用车共销售183.2万辆，占整个商用车销量的73.7%，是名副其实的“市占王”，共包括四大类车型：
- N1/2类货车GWV=1.8-6吨的轻卡类，共销售84.7万辆、占比46.2%，也是市场份额第一人。若按公告口径，还可进一步分为1.8-2.5吨大微卡/小卡、2.5-3.5吨加强小卡/小轻卡、3.5-4.5吨蓝牌轻卡和4.5-6吨黄牌轻卡（例外，量极少）。
- N1类货车GVW在1.8吨以下的传统微卡类，共销售36.4万辆、占比19.9%。
- N1类货车的皮卡/多用途货车则可从“轻型货车”中单独分离，中汽协也有另一项统计口径可做相互对照，共销售39.0万辆、占比21.3%，与传统微卡相差不大，但发展前景更被看好，也是用户易商易家、车企由商入乘的最好抓手。
- M类的轻型客车则可简称为轻客类，本意是指长度小于7米的客车产品，实际包括“覆盖件+加强梁”和“车身骨架+蒙皮”两种车身结构的产品，也就是俗称的“全冲压轻客”和“骨架蒙皮中客”。今年前三季度，轻客类共销售23.1万辆、占比12.6%，可知其在泛LCV中仍属份额最小的垫底选手，这也是轻客乃至整个客车圈不可盲目乐观的主要原因——毕竟其与N类货车圈存有数量级的差异。另根据终端销售数据可知，上述轻客类的两个细分品种占比约为9:1，这也为中汽协的“轻型客车”指代“全冲压轻客”提供了最好背书，二者基本可以做划等号视同。
10月期新品研发顺势走高，金旅流线型公交借NEV再出江湖
工信部10月期“便企服务措施”共发布上/下半月两个批次的公示文件，即第363-4批新品公示。经识别，上半月第363批公示共有56款M类客车新品申报和198款已有产品变更扩展，而下半月第364批公示则未见新品、仅有41款已有产品扩展且未有明显亮点。根据以上，可将10月期简化为第363批新品数据进行相关分析。
从新品结构来看，10月期的56款M类客车新品已实现月度四连增、环比增长一成，也顺利达到2022年最高点，与市场端的给力交相辉映。其中：公交大类合计29款，份额虽稍有回落，却更有益于行业的整体均衡与健康发展。非公交大类占据另半壁江山，虽份额48.2%略逊一筹，并少了校车类的加持（时令性），但座位类新品12款也是整一年后的再次重返两位数，另外10款轻客类新品（均为欧系）也做出了较大贡献。
厦门金旅本批申报了XML6115JEVB0C纯电动城市客车，从涂装可知是为青海西宁湟中所预备。该车采用城市客车不多见的大流线造型，由于采用长前悬、前双摆门结构，按车身设计经验将导致比同级车辆少一排座椅，不过在新能源的加持下（电动化动力链尺寸大幅缩短），以及公交客流量近些年的调整，曾经的关键词似乎已不再是问题。该车全长11030mm，轴距5.7米与传统11米级一致，而、前/后悬2850/2480mm则一升一降，从而为实现大流线造型提供可能。该车采用空气悬挂，额定载客84/96/101人、26-40座，搭载宁德时代LFP动力电池，广东北理华创240kW驱动系统。
长期以来，大流线之于城市公交始终是另类存在，尽管造型与众不同却始终远离主流。由于全国公交普遍在时速40km/h以下的低速工况运行，流线型的空气动力学似乎也派不上用场，反而由于载客量不占优势，在与“方基调小圆角”平头造型的竞争中落于下风，只好被部分城市置于门面线路、定制公交或旅游观光使用。厦门金旅此前为杭州西湖观光线定制开发了XML6995J15CN城市客车，申报于2012年11月工信部第242批，稍后还扩展了国四柴油版，同样采用大流线造型和角窗结构，曾因A柱太宽、遮挡司机驾驶视野而进行改制，积累了一定经验。目前业内部分企业也有类似产品，例如格力钛、南京金龙等，但整体仍未改变“小众派”的地位。
东风特汽超龙客车本月申报了两款客车产品，完美体现了企业“新奇特”的产品标签。
- EQ6580CTBEV纯电动城市客车即东风悦享科技自动驾驶小巴的机动车公告版，按常规车辆方式进行了“改制”。该车全长5.8米、轴距4米，前/后悬均为900mm，头尾似乎一致但仍有细节差异：前围采用组合灯，有后视镜和风挡雨刷器；后围则采用红底小圆灯，整体更为“光滑”，且后轮上方设有充电口，整体不难识别。该车GVW=5.3吨已属标准的“骨架蒙皮客车”范畴，额定载客19人、10-13座，后单轮驱动，前独立、后4片板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池、东风德纳115kW电驱桥。该车选装左侧应急门、另款后视镜、混合型侧窗以及侧路牌，其中顶置侧路牌也是一种布置方案，在欧洲更为常见，但国内更流行大幅面的腰牌。有报道称，东风悦享该车的无人驾驶版将于今年年底在河北雄安的容东片区正式投入运营，有意读者届时可进一步探访。
- EQ6560ZT6D客车全长5605mm，外观棱角分明、更具越野的粗犷气息，采用铰链外置轴间四开门+车尾单开门的五门结构，车尾外置备胎，整体更有东风猛士或美国悍马之感。不过从该车选用南汽NJ6536EDDBDY1三类底盘可知，应属南汽欧胜轻客的变型车，这也体现出东风“特”汽的产品特色——善于各种特殊形置的车身制造。该车宽2180mm、轴距3300mm，GVW=6.45吨，前独立、后7/3片板簧悬挂，后双胎驱动形式，额定载客10人，匹配南维柯3.0L、170马力柴油机，注明不作为公路、旅游客车使用，最高车速130km/h，油耗12.6L/100km，或为商旅或“制服类”专用车市场而来。
考斯特类中巴小议，宇通新7系客制化外观、万象12米城间客车
10月期第363-4批公示的M类客车基本型新品特点如下：
- ICE动力新品集中在非公交领域，10款轻客类是大头，座位、中巴和特种类各1款。而公交类则全面“触电”，包括21款BEV和8款FCV。本月期NEV渗透率为76.8%，相较以往有所下降，主要受轻客新品的“拖累”。
- 公交类合计29款回归半数份额，四大型置一应俱全，主力的大/中型分别为14和13款，为即将到来的四季度做好蓄力，而轻型公交则未达预期，依然在与其他类LCV客车展开生存竞争。“非公交”类包括座位类12款、中巴类4款，反具有最多的燃料类型，其中利用“座位客车结构、公交客车公告”的数款新品都有代表性，包括福田欧辉新能源“子弹头造型”BJ6127SHEVCA-N/1插电式增程混合动力城市客车、延边国泰K8系列JYB6821BEV纯电动城市客车，宇通新7系C12系列ZK6128HG1城市客车等。
- 轻客新品仅有两家企业申报，包括全面系列化的江铃福顺8款，改型后的江铃福特新全顺1款，以及江淮新一代星锐HFC6601K4HGS客车（5.99米、17座）。另外上文介绍的东风特汽新品虽属特殊车身结构的新品，但由于底盘配套关系亦可纳入轻客范畴。
关于笔者统计口径的“考斯特类中巴”，实际是指以丰田Coaster等日系中巴为蓝本的车型，早年针对外事、商务等高端客户群体，经多年演化已覆盖各个档次的不同场景，例如宇通T7、金旅公交/团体考、金龙农客考等，并有（进口）汽油、柴油和新能源动力链可选。不论产品外观如何变型，现已泛指由柯斯达衍生出的一类利用冲压车身模具件（内外饰）的中巴产品，与广大传统农客具有明显外观差异。本批便有2款相关新品可做对照，简述如下：
- 安凯客车申报了N770系列HFF6700N7D6客车，采用新式外观，相较原装的平直线条有了明显斜度，大幅运用镀铬装饰件，后围采用贯穿式横向灯组，与近年乘用车的流行风格保持一致。该车主要尺寸参数与原版考全面看齐：车长7005mm、轴距3935mm，车宽2080mm仍属原版的窄体规格，前独立、后3/2片板簧悬挂，GVW=6吨，额定载客10-23/20座。该车可选高达15种配置，包括办公桌、秘书桌、影音系统、屏风、雨伞架、储物柜、车载冰箱、行李框、手动下拉窗帘、深灰玻璃、倒车雷达、后雨刮器、车内外视频监控系统、外推式应急窗和空气净化器，是名副其实的“高档商务车”。该车采用江淮HFC6685KY1S三类底盘，搭载安徽康明斯3.0L、156马力柴油机，注明不作为公路、旅游客车使用，最高车速130km/h，油耗13.2L/100km。
- 南京金龙申报了NJL6726EV纯电动客车，仿四代考造型，长宽均有加大，车长7225mm、宽2240mm，承载式车身，前独立、后空气悬挂，妥妥进入“宽体轻奢高端中巴”范畴。该车轴距同上款，GVW=8.5吨，额定载客12-23人，搭载宁德时代LFP动力电池，南京金龙150kW驱动系统，营运型最高限速100km/h。目前业内的“仿四代考”已渐成气候，江浙等配套发达地区开始涌现多家白车身供应商；而作为利用社会资源的典型产品，各路客车企业都可介入该领域，极大降低了技术门槛（当然能否实现销售则是另一回事）。
- 宇通第363批公示对已有ZK6128H6QY3客车进行造型更新，基于现款新7系做前围局部微调：在现有大灯上方增加一道白边黑地的“眼皮”，在保持锐气的同时也更加立体；前围中部外板进行重塑，扩大同色面积，镀铬装饰条位置上移并加粗，logo和英文标识顺势提高；再配合一体式“帽檐”（顶盖围挡），反而出现了整体呼应的效果。该车型此前为北京首汽定制，采用了原ZK6126HQ系列后围，本次前围造型调整或也是客户指定，后续是否会向其他车型扩展可做持续观察。
- 上海万象申报了SXC6120GCHEVWSR插电式混合动力城市客车，大概率是为上海地区的特定公交线路预备。该车本质是平地板、带行李舱的座位客车，但保留了公交平台的方基调造型，并以“城市客车”名义申报了公告，且未设置乘客站立区、最大载客24-52座，故实际属于“城间客车”。在拟发布的GB/T 3730.1新标中也有明确定义，即“专门为城间（城乡）运输设计和制造的，未设置乘客站立区，但在其通道内可载运短途站立乘客的客车”。该车全长12米、高3.38米（含空调），属于团体/城郊型的低车身结构，轴距6.1米、前后空气悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池，匹配玉柴6.23L、220马力柴油机，从驱动系统功率判断或为精进JJE混联系统，油耗15.3L/100km。
盘毂动力电驱系统席卷客车行业，金龙江苏昊氢 & 吉利中氢FCV
从新品细分长度来看：
- 10月期公示新品覆盖4.9-12.7米的18个细分长度级别，8.5米级别Max=8款，其余多在5-6或2-3款徘徊。主要变化是大型缩水、中型突进，占比此消彼长至41%和34%；而轻型新品则有23%占比，基本维持“调色盘”结构。
- 公交新品覆盖6.6-12.7米的十个级别，8.5米、10.5米和10.7米数量前三甲，后者的“异军突起”今已不显意外，在道路通行条件不变的情况下，车身略微加长、型号越级的“11米级”更受市场欢迎。6.6米级两轴的安凯G665系列HFF6652G6EV21纯电动城市客车和12.7米级三轴的珠海广通GTQ6131BEVS30纯电动双层城市客车分别是Max-Min两极。
- 座位类聚焦于8米、10.99米和12米三个极限长度，中巴类覆盖5-6米和7-8米的四个细分长度（含特种），轻客类则从短轴到长轴长悬都有覆盖，充分表明一次性完成长度系列化、形成基本型产品矩阵的重要性（一次性实际是指短时间内，并非字面意思）。
作为电驱动的后来者，主打盘式电机的盘毂动力能在短时间席卷客车行业，正是依靠产品的科技创新与表现得成熟可靠。诸多车企与客户纷纷选择盘毂动力、BMT地铁巴士产品与服务理念，亦是契合“适老化”的时代需求。10月期公示，盘毂动力与北汽福田和安凯客车合作，再次成为搅动行业格局的有生力量。
- 北汽福田申报了BJ6851EVCA-39纯电动低地板城市客车，为常州公交招标所备。该车采用前后门方案、独立悬挂和低地板布局，全长8.54米、轴距4.2米略有缩短，后悬则增加至2390mm，额定载客60/70人、16-24/18座，275/70R22.5轮胎，匹配上海盘毂120kW×2双电机驱动系统，搭载中创新航LFP动力电池。目前CABL在常州金坛设有江苏公司和研究院，而宁德时代则在常州溧阳设有全资子公司江苏时代，均可理解为地方性指定。
- 安凯客车申报了E911系列HFF6112E9EV21纯电动低地板城市客车，可选择前中门或前后门方案，全长10.65米、轴距5.6米，前轮305/70R22.5、后轮435/45R22.5轮胎，额定载客87/79人、19-38/35座，驱动系统同前款，搭载宁德时代LFP动力电池。
若与N类货车相比，M类客车行业的氢能新晋配套商并不算多，大多是有相关背景的集团巨头型玩家加盟，本批也有几例：
- 厦门金龙与江苏昊氢世纪合作申报智慧城市之光系列XMQ6106AGFCEV04燃料电池城市客车，后者即著名上市公司天能电池集团的下属子公司，位于宿迁市沭阳县，成立于今年3月份，目前已将燃料电池列为与动力电池、能源等平行的战略业务之一。
- 吉利四川则与中氢科技SINOHEC合作了星际C10F系列DNC6101FCEVG33燃料电池低入口城市客车，后者位于河北省秦皇岛市，是成立于1987年的中国能源工程集团的合资企业，也是中国机械工业集团旗下的综合性能源服务单位。
本批还有一些零散看点，简略汇总如下：
- 一汽解放推出了新一代公交平台的系列化车型CA6851URBEV1纯电动城市客车，宽2480mm属中型车身规格，搭载宁德时代LFP动力电池，一汽自用200kW驱动系统。
- 仍属中植旗下的烟台舒驰本批申报了YTK6830GEV10纯电动城市客车，其上次新品公告还是去年6月第344批，故本款新品可被视为复产保资质行为。
- 奇瑞万达携手河南欧沃锋源申报了WD6117FCEVG05燃料电池低入口城市客车，后者为北京锋源和欧沃资本的合资企业，位于河南开封自贸试验区，而锋源氢能近期较为活跃，成立有多家合资公司，并为多家商用车企配套服务。
- 南汽对新得意进行全面系列化，短轴NJ6486AC、NJ6496ACZ，中轴NJ6556AC和中轴长悬NJ6606AC同时进行造型扩展，迅速完成了产品改型的家族化。（完）
文图：C3
